หลังจากภารกิจใหญ่ของ ลายเมฆ (อัมรินทร์ นิติพน) กับ ปีแสง (วรเวช ดานุวงศ์) เป็นที่พูดถึงของกรมตำรวจ ก็สร้างความฮอตให้กับหน่วยสืบสวนเป็นอย่างมาก ทำเอา ผู้กำกับมนัส หน้าบานได้ความดีความชอบมากมาย  เมื่อกอบกู้เกียรติยศคืนมาให้กับต้นสังกัดลายเมฆจึงขอปลีกตัวมารับเฉพาะคดี เล็กๆ เพื่อที่จะให้เวลากับลูกสาวอย่าง ฟ้าคราม (จอมขวัญ ลีละพงศ์ประสูต) แถมอกหักเพราะครูพลอย ขอแยกทางบินไปเรียนต่อเมืองนอก ส่วนปีแสงก็ทำงานต่อไปแบบฉายเดี่ยว แต่ก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตแบบไร้เงาคู่หูอย่างลายเมฆซะทีเดียว เพราะตอนนี้เขาขยับฐานะขึ้นมาเป็นคู่รักของฟ้าคราม



        ผู้กำกับมนัสได้รับคำสั่งด่วนให้สร้างคนเพื่อรองรับคดีที่เพิ่มมากขึ้น และคนที่ถูกเลือกเข้ามาเพื่อฝึกฝนเป็นคนแรกก็คือ องศา (โทนี่ รากแก่น) ชายหนุ่มผู้ได้เกียรตินิยมทำคะแนนได้เทียบเท่าปีแสง คุณสมบัติและฝีมือดีเกือบเทียบเท่าปีแสง แต่สิ่งที่ต่างกันคือ ความอ่อนน้อม มีสัมมาคาราวะ เป็นคนซื่อ และจิตใจดี ไม่มีเขี้ยวเล็บ ทางกรมตำรวจต้องการให้องศาได้เรียนรู้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ทันคน งานนี้เมื่อไม่มีมืออาชีพอย่างลายเมฆอยู่เทรนเองภาระหน้าที่จึงตกอยู่กับปี แสง



        แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติการจริงอะไ รๆ กลับไม่เป็นอย่างที่คาดคิด  เพราะปีแสงก็ยังเป็นคนที่มั่นใจกับแนวทางของตัวเองมากเกินไปจนไม่พร้อมจะ ควบคุมใคร พอเจอกับไก่อ่อนอย่างองศาก็เลยพากันจบเห่ ร้อนถึงมนัสต้องไปอ้อนวอนลายเมฆให้กลับมาคอยประกบทั้งคู่เพื่อทำทีมให้ เวิร์คอีกครั้ง การกลับมาของลายเมฆยังความไม่พอใจให้กับปีแสงลึก ๆ เพราะเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าถ้าไม่มีลายเมฆตนกลับจัดการอะไรไม่ได้ นี่ยังไม่รวมปัญหาลิ้นกับฟัน ระหว่างเขากับฟ้าคราม แล้วยิ่งมาตอนนี้ฟ้าครามต้องฝึกหัดเป็นนักข่าวก็ยิ่งทำให้เวลาของทั้งคู่ผิด พลาดคลาดเคลื่อนจนเป็นเหตุให้มีเรื่องกระทบกระทั่งกันเสมอ